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关于加利福尼亚州弗雷斯诺的克尔银河电子下载app

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获奖财务顾问2023 -弗雷斯诺,CA

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加州弗雷斯诺最好的理财银河电子下载app师. 2021年和2023年

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除了我们为客户所做的, 银河电子app下载独立于经纪人/交易商, 保险公司或银行. 也就是说我们没有配额, 在没有事先确定您需要从投资计划中得到什么之前,我们永远不会向您出售产品或推荐投资组合.

 

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从我们获得报酬的方式到我们为你们工作的方式, 你的最大利益永远是最重要的. 我们的客户体验对我们来说意味着一切,我们的目标是让您每次打电话或参观我们的办公室时都感觉像家人一样.

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我们的核心价值观

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  4. 得到客户的喜爱.

  5. 做教育者,而不是推销员.

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我们和谁一起工作?

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  • 个人退休计划.

  • 雇员退休计划参加者.

  • 企业主和他们的家人.

  • 专业人士. (律师、会计师、医生、行政人员)

  • 为孩子的教育做计划.

  • 最近退休的个人需要401k和退休收入计划.

  • 正在从股票经纪人转型的个人和企业, 保险代理人或机器人顾问. 

  • 受到人寿保险或年金产品损害的个人.

 

我们如何与客户合作? 
 

财务检查 -我们以提供财务检查而自豪,这些检查旨在捕捉您的当前状况,同时为您的未来创建更新的路线图.
 

项目组合管理 -结合我们直接的投资理念,结合我们的专业经验和技术,为计划参与者和个人投资客户管理投资组合. 

税收筹划 -为您和您的企业整合所有财务,我们可以进一步减少税收.


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银河电子app下载有限公司.)是一家私营公司,由Andrew Kerr创立. 在21世纪初, 老板安德鲁·科尔对金融感兴趣,并在2015年认真研究了向公众提供金融银河电子app下载的方式. 大多数财务银河电子下载app和投资银河电子app下载是通过产品供应商和经纪交易商提供的. 在安德鲁看来,这种过时的时尚模式给整个行业蒙上了一层阴云,因为它把财务顾问的优先事项放在了首位. 创办一家收费的财务银河电子下载app和投资咨询公司对克尔财富及其客户都是有益的.

 

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